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整个会谈过程中，孙义成并没有像第一次会谈时那样主动开口说话，因为他已经察觉到了重庆江开思等在外蒙立场的一些动摇。
人家主家都已经有了新想法了，他作为一个局外人，只能是尽人事听天命了。
其实在他内心，已经有另一个决定。如果重庆江开思政府真的跟原始空一样放弃外蒙，满足大胡子的要求，那他说不定就要在这一时空搞一点事情出来，让莫斯科和重庆都不得安宁一下。
但在此之前，他还得静观其变，看事情最终会发展到何种地步，自己前几个月的努力会不会白费。
七月九日，双方进行了第三次会谈，一开始还是围绕着外蒙问题进行扯皮。宋子文还是没有放弃，继续做努力。
宋子文：“大元帅并没有充分认识到外蒙古问题，在当前中国所占据的重要地位。我国目前正处于极端困难的时期，国内形势非常严峻。在事关国家一部分领土的问题上，国民政府无论如何也不可能公开表示让步。”
大胡子：“关于旅顺港、中东铁路、南萨哈林岛和外蒙古，是雅尔塔会议上，罗斯福和丘吉尔答应过的，苏联方面绝不会放弃！”
宋子文：“如果我们承认了蒙古--这一当年就被苏联政府承认为中华民国领土的组成部分去独立，那么也就无异于动摇了中国政府在民众心目中的地位。大元帅既然希望维护中国局势的稳定，那就不要再给中国雪上加霜了。目前最好还是不要提关于外蒙古的问题，就像俗语所说的，让这条睡着的狗继续睡着吧！”
听完这句话，大胡子看了宋子文好一会儿，这才说道：“也好，让这条睡着的狗继续睡着吧，我们来谈一谈其他几个问题吧！贵国对旅顺港、中东铁路、南萨哈林群岛，是什么意见？”
宋子文：“中国支持大元帅关于对南萨哈林及其附属岛屿的处理意见。”
大胡子：“哦！那对大连港口的国际化的建议，贵国什么态度？”
宋子文：“大连港口国际化的建议，是什么意思？”
大胡子：“我的意思是该港口应成为国际性的口岸，所有国家的商船都可以到该港停泊，但苏联享有优先权。”
宋子文：“确保苏联的优越地位是什么意思呢？”
大胡子：“苏联的优越地位，主要反映在港口的行政管理机构和为苏联船只设立专门性港埠等方面。”
宋子文：“我曾问过杜鲁门，关于克里米亚协议的意思是不是将中国大连港设定为自由港。对此，后者做了肯定的答复。如果是这样的话，那么大连港的行政管理就应当采取中方管理或俄—中共管的模式。”
斯大林：“我认为，港口的主人应当是俄国人和中国人，而所有涉及大连港行政管理方面的问题，均应在两国所签署的特别协议中有所体现。”
宋子文：“苏联所谓的关于应确保苏联在该港口的优先权是指什么呢？是与谁相比较才这么说呢？”
大胡子：“自然是与中国和其他国家相比的。”
宋子文：“如果按您上面的说法，苏联在中国的领土上甚至比中国人所拥有的权利还要多？”
听到这句话，大胡子再次看了一眼所有的中国代表，有些漫不经心的说道：“可能吧，关键是大连和旅顺口都是太平洋上的不冻港，中东铁路正是为了确保苏联在上述两个港口的权益而修建，并因此具有了重大的战略意义。”
沉默，长久的沉默，好几分钟之后，宋子文才继续问道：“大元帅同志是否打算由俄国来负责和组建大连港的行政管理机构？”
大胡子：“我的意思是组建某种类似于苏中联合会的机构，该机构主席可以由中国人担任，但港口的负责人应当是俄国人。至于港口的经营收入则由两国平分。”
停顿了一下，他继续说道：“我们并不赞成在大连建立俄国租界，而是想与中方一道共同负责该港口的行政管理活动。”
“我这里有一个问题，在苏军进东北日军的过程中，若是遇到了国民政府军队攻打日军的据点或城市，苏军是进行配合呢，还是不予参与？”孙义成开口了，问出一个众人都不曾想到的问题。
“遇到你们的军队？”这次是苏联驻华大使彼得罗夫，带着一丝疑问的口吻。“据我了解，贵国靠近东北地区活动的军队，除了共产党八路军的游击队，好像没有国军部队。”
“大使先生日理万机，怎么可能对我军在东北的武装活动了如指掌。我们优不少抗日武装就在山海关一带活动，到时肯定也会发起对东北日军进攻的。
再说了，贵军只要一发动进攻，日军必然会有调动，日军一动，必然会给我军造成机会，在绥远、察哈尔的国军完全有能力去进攻日军空虚的后方，比如赤峰、承德，甚至东北腹地的朝阳、锦州。”
又是一阵沉默，中国方面的代表，是完全没有想到孙义成会提出这样的问题，苏联方面更没有去想东北战场上，有中国军队出现的问题。
“贵代表的意思是，当苏军向日军发起进攻时，贵国的军队也想搭一个顺风车？”彼得罗夫用嘲讽的语气说道。说完这句，还想开口时，却被中间的大胡子挥手打断。
“如果中国军队届时有机会进入东北战场，攻占日军据点，我们自然不会干扰，都是打日本人，不分先后，但是我要提醒一句。贵国军队想要打哪里，还是提前说一句的好，要知道战场上枪炮无眼，免得误伤到贵军。”
宋子文见状，赶忙用其他话题引开孙义成造成的尴尬，同时还向后者送去一个责怪的眼神，怪他多此一举。
当天的会谈，双方暂时撇开外蒙问题，开始在大连（旅顺）港口的国际化、中东铁路方面进行商谈。这一次，双方分歧虽有，但都还可以进行沟通，气氛倒还融洽。
